Société // Tout sur Perspectives

  Ecoute mutuelle

Parce que votre patrimoine et vos projets sont uniques, nous prenons le temps de vous connaître pour cerner précisément vos besoins et attentes mais aussi votre sensibilité, afin de vous conseiller de manière optimale. De même, nous écouter c’est aussi comprendre notre approche et les propositions que nous développerons ensemble.

  Compréhension & confiance

Pour nous, la gestion de patrimoine doit être pensée dans une démarche durable, éthique et transparente, basée sur la compréhension mutuelle. Ainsi, l’ensemble des solutions qui vous sont proposées font l’objet d’un accompagnement complet pour que vous en perceviez toutes les dimensions.

  Solutions personnalisées

Pour vous proposer des solutions au plus proche de vos préoccupations, nous bannissons les figures imposées pour nous concentrer d’avantage sur les assemblages de compétences et de produits personnalisés. Les solutions ainsi créés vous seront clairement expliquées pour vous assurer la maîtrise de décisions éclairées.

  Sérénité d'action & accompagnement

Votre patrimoine comme le cadre dans lequel il s’inscrit étant amenés à évoluer, nous concevons sa gestion dans une démarche dynamique. Ainsi, nous cultivons notre faculté d’adaptation et d’innovation en demeurant très attentifs aux évolutions de l’environnement juridique, financier et fiscal.

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Clarté & rigueur

Pour formaliser notre engagement « responsable » et donner une dimension contractuelle à notre relation, chaque prestation fait l’objet d’une lettre de mission précisant les modalités de la collaboration et l’étendue des sujets que vous souhaitez nous confier, ainsi que des écrits réguliers pour acter les actions entreprises.

   Organisation & développement patrimonial personnalisé.

Pour vous aider à atteindre vos différents objectifs, nous mettons en oeuvre les moyens les mieux dimensionnés sans jamais céder aux effets de mode et en préservant toujours la réversibilité des solutions proposées. Vous disposez ainsi d’un véritable plan de marche tourné vers l’avenir, souple et adaptable, sur lequel vous pourrez vous appuyer au moment de vos décisions. 

  Investissement indépendant & personnalisé

Vos aspirations d’investisseur, aussi diverses soient-elles, sont légitimes, mais elles méritent l’éclairage averti de professionnels pour vous aider à en décoder les subtilités et les limites ou pour vous ouvrir à d’autres horizons. Aussi nous vous garantissons des domaines d’expertises variés* et soutenus par des experts externes, une indépendance dans le choix de solutions et ce, toujours avec un temps d’avance.

* Assurance-vie, Épargne & Private Equity / Immobilier, Foncier viticole, Oeuvres d’Arts / Défiscalisation IR, IS et ISF /Financements & Prévoyance / Épargne & retraite entreprises PEI PERCOI 

  Assistance à la négociation & défense d’intérêts

La vie et le développement d’un patrimoine passent inexorablement par des événements affectant votre organisation patrimoniale (ventes, acquisitions, gestion de parc immobilier, partages…) et qui méritent à ce titre toute notre attention. C’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement et une assistance à la négociation pour défendre au mieux vos intérêts.

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  Expertise reconnue

Olivier COLLIN

Président, Fondateur. Conseil en gestion de patrimoine indépendant depuis 1990.

Convictions de gestion :

- Offre de conseils claire, transparente et indépendante
- Innovation en matière de multi gestion
- Pratique de la gestion quantitative offrant réactivité et meilleur contrôle des risques

 Parcours professionnel

  Service

Parce que les questions de patrimoine touchent inévitablement la sphère de l’intime, Perspectives vous assure discrétion et confidentialité. Aussi pour vous apporter l’attention que vous méritez et vous assurer un suivi personnalisé tout au long de notre relation, vous bénéficiez durablement d’interlocuteurs identifiés et dédiés qui connaissent parfaitement votre situation et sont toujours à votre écoute :

- Etudes & Investissements
Pour vos études patrimoniales, la mise en place des actions décidées et le suivi de l’ensemble des opérations réalisées pour votre compte. Ils vous renseignent sur la situation de vos investissements ou vous aident à procéder très simplement à toutes opérations en compte (apports, arbitrages, retraits…)

- Back Office & Opérations Clients
Pour vous donner la situation de vos investissements ou saisir les opportunités sélectionnées, procéder à toute opération en compte (souscriptions, apports, arbitrages, retraits, modifications…)

- Service Accueil Clients & Front-office
Pour vous renseigner sur nos prestations, convenir d’un entretien, connaître l’avancement de votre dossier ou la mise en place des actions décidées…

- Communication & Marketing
Pour vous informer sur notre sélection d’investissements, leurs évolutions, leur valorisation ou sur les opportunités qui vous sont réservées ou encore les manifestations du cabinet.

- Administratif & Comptable
Pour répondre à vos questions en matière d’honoraires, de procédures administratives ou règlementaires.

  Communication

Comme l’univers de la gestion du patrimoine se révèle complexe, large et mouvant, Perspectives met à votre disposition des sources d’informations variées.

  Ouverture & rigueur

Sachant que le conseil en gestion de patrimoine requiert un champ de compétences extrêmement large, Perspectives conçoit naturellement ses actions en rassemblant les expertises de Notaires, d’Avocats et d’Experts-Comptables choisis parmi nos partenaires privilégiés ou vos interlocuteurs habituels.

Eminemment responsable, cette activité est aussi encadrée par des règlementations multiples c’est pourquoi Perspectives détient des agréments forts, gage de respects des textes, de déontologie mais aussi de sécurité (garanties financières, assurance en responsabilité civile professionnelle).

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